팔란티르: 식량, 농업 그리고 전쟁의 미래

팔란티르: 식량, 농업 그리고 전쟁의 미래

2021년 9월 14일 오후 12시 31분 ETPLTR(Palantir Technologies Inc. Palantir Technologies Inc.DEIBM23 코멘트33 Likes

요약

• 먼저 큰 그림에서 PLTR의 고객들을 살펴본다.
• 둘째, 나는 PLTR이 거의 10년 동안 음식에 어떻게 관여해 왔는지를 보여준다.
• 셋째, 나는 COVID가 공급망에 어떤 영향을 미쳤는지 간단히 논한다. 심각하다.
• 넷째, 나는 식량 안보가 국가 안보라는 것을 강조한다; 중국은 생각한다.
• 마지막으로, 나는 PLTR이 SPACs에 대한 투자를 통해 어떻게 "농장"하고 있는지 고려한다.
• 이런 투자 아이디어를 더 찾고 있나? 성장 주식 회사인 레니게이드에서 독점적으로 구하십시오. 자세한 정보 »

게티 이미지를 통한 갈레아누 미하이/i스톡

나는 팔란티르 (PLTR)가 이용되고 있는 모든 방법에 매료되었다. 그리고 이 글에서 PLTR과 농사에 대해 조금 이야기해보려고 하는데, 여러 가지 관점에서 보자면. 궁극적으로 보여지는 것은 PLTR이 과거, 현재, 그리고 미래에서 얼마나 중요한 역할을 했는지에 관한 것이다.

먼저 큰 그림에서 PLTR의 고객들을 살펴본다. 관청 고객 외부에서 강하게 성장하고 있다는 게 핵심이다. 둘째, 나는 PLTR이 거의 10년 동안 음식에 관여해 왔다고 지적한다. 여기에는 식품회사뿐만 아니라 세계 식품 단체들도 포함된다. 셋째, 나는 COVID가 공급망에 어떤 영향을 미쳤는지 간단히 논한다. 심각하다. 넷째, 중국과의 긴장과 식량 안보가 국가 안보에 어떤 영향을 미치는지 강조한다. 마지막으로, 나는 PLTR이 SPACs에 대한 투자를 통해 어떻게 "농장"하고 있는지 고려한다.

큰 그림 개요

여기 시작하기에 좋은 장소가 있다.

출처: 엔리프트

또 다른 견해는 다음과 같다.

출처: HG 인사이트

게다가, 우리는 마켓 리얼리스트로부터 이것을 받았다.

현재 팔란티르 소프트웨어 제품은 40여 개 업종과 150여 개국의 고객들이 사용하고 있다. 그것의 상용 제품인 Palantir Foundry는 소비자, 에너지, 금융 서비스, 의료, 산업, 통신, 운송을 포함한 다양한 산업에서 사용된다.

첫 번째 큰 점은 PLTR이 거의 독점적으로 기업 대 기업이라는 점이다. 물론 기업 대 정부로 급성장하는 플레이어가 되기도 한다. PLTR의 '집중'은 크게 걱정되지 않는데, 이는 주로 이 고객들의 형편이 좋기 때문이다. 계약은 설정하는데 시간이 걸리고, 이는 고객들의 참여를 의미하며, 따라서 긴축이 된다. 게다가 PLTR은 일회성 구매에 비해 장기 계약을 즐긴다. 이것은 종종 B2B의 특성이다.

그리고 아니, PLTR은 정부 계약에만 초점을 맞추고 있는 것이 아니다. 그들은 그들의 상업적 고객 기반을 훌륭하게 키우고 있다.

출처: PLTR Q2 실적발표

PLTR에서도 다음과 같이 말하고 있다.

NAT의 비코드 및 센서 데이터 기능은 마이닝, 에너지 및 기타 여러 가지 복잡한 운영 과제를 변화시키고 있다.

나는 이 모든 것이 매우 중요하다고 생각한다. 왜냐하면 그것은 투자자들에게 PLTR이 정부의 훨씬 바깥에 있는 경제의 많은 분야에 어떻게 피를 흘리는지에 대한 관점을 주기 때문이다. 물론 정부 계약은 엄청난 것이지만 PLTR은 그들의 "TAM" 또는 총 주소 지정 가능한 시장을 계속해서 확장하고 있다.

제1부 팔란티르 농업

내 연구의 일환으로, 나는 9년 전의 흥미로운 비디오를 발견했다.

출처: 유튜브

해당 리소스:

Palantir Technologies는 USAID의 개방형 농업 데이터 혁신 챌린지의 초기 파트너다. 팔란티르는 식품안전에 관심이 있는 기술자든 아니든 누구나 지도자료 작성에 참여할 수 있도록 지도를 개방하고 기존 정보를 분석하는 새로운 방법을 지원한다.

Palantir는 분석가들이 더 적은 위험, 더 높은 잠재력, 더 큰 선으로 세계가 작동할 수 있도록 의미 있는 추세를 파악하기 위해 대규모의 데이터로 효율적으로 작업할 수 있도록 한다.

이것이 흥미로운 개요인 반면, 아그라일링크는 2013년에 더 많은 것을 공유했다.

데이터 시각화 회사인 팔란티르 테크놀로지스와 협력하여 농부들이 만들고 있는 정보에 대한 질의 동향을 바탕으로 농작물과 가축 질병의 추적을 할 수 있었다.

여기서 잠시 멈추자. 8~9년 전만 해도 PLTR은 농업과 농업에 관여하고 있었다. 실수하지마. 음식은 이타적이거나 고귀한 천으로 가려져 있을 때에도 국가 안보에 매우 심각한 우려 사항이다. 잠시 후 이 핵심 사항에 대해 자세히 알아보십시오.

국제 연합

유엔의 세계식량계획과 PLTR에 관해 2019년부터 다음 뉴스를 생각해 보자.

2015년 국제 행사에서 우연히 마주친 것은 시범 프로그램으로 처음 시행된 팔란티르와의 파트너십이 싹트게 된 것으로 보인다. 엔리카 포르카리 WFP 기술 책임자는 "우리의 물류 공급망 팀은 팔란티르의 지원을 받아 식량 구입과 공급에 효율성을 도입했다"면서 "3천만 달러 이상의 절감 효과를 가져왔다"고 말했다.

2021년 5월로 빠르게 전진하십시오. 그리고, 그렇다, 유엔은 여전히 탑승하고 있다.

Palantir Technologies와 제휴하여 구축된 WFP의 데이터 통합 플랫폼인 DOTS를 활용하여 직원들은 그 여파로 가족을 부양하기 위해 얼마나 많은 식량이 필요한지, 그리고 이를 어떻게 어디서 공급해야 하는지 단 몇 초 만에 확인할 수 있었다. Tableau Software가 제공하는 인터랙티브 시각화로 제공되는 그 정보는 이웃 국가들로부터 도움을 신속하게 보내어 도움이 필요한 사람이 남지 않도록 할 수 있게 해주었고, 굶주림의 파괴적인 영향으로부터 수천 명을 더 구할 수 있었다.

흥미롭게도, 위의 보고는 베이루트에서 200명이 사망하고 6,500명이 부상당한 폭발의 여파로 도움을 준 것과 관련이 있었다. 음식을 옮길 수 없다면, 당신은 곧 고난과 폭동, 그리고 훨씬 더 나쁜 일을 겪게 된다. 내가 몇 번 말하겠다: 식량 안보는 국가 안보다.

푸드 로지스틱스

PLTR이 공급망과 점점 더 통합되어 관련 업무 차질을 완화하는 데 도움이 되고 있다는 생각 또한 강화하고자 한다. 물론, 음식은 국가 안보에 예외적으로 중요하다.

• COVID-19가 미국 식품 공급망 문제를 어떻게 부각시켰는가
• 식음료 공급망의 5대 과제
• 오늘날 식품 공급망의 3대 가시성 과제

나는 지금 거의 모든 투자자가 공급망에서 증가하고 있는 문제들을 이해하고 있다고 생각한다. 그리고 다시 말하지만, 만약 음식이 흐르지 않는다면, 여러분은 안전과 보안에 심각한 문제를 가지게 될 겁니다.

이것이 무서운 아이디어일 수 있지만, PLTR 투자자들은 그들의 제품이 군대만을 위한 것이 아니라는 사실에 위안을 삼을 수 있다 - 오늘날, PLTR은 식품 공급망의 안정성을 보장함으로써 그리고 훨씬 더 멀리까지 TAM을 성장시키고 있다. PLTR을 위한 매우 길고 번창한 길이 보이는 것은 이러한 이유 때문이다. 더 많은 고객, 더 많은 성장.

중국 "식량 전쟁"

지금까지 나는 식량 공급과 물류에 관한 PLTR의 시장 잠재력을 취재했다. 이쯤 되면 PLTR이 군부와 동맹국을 포함한 미국의 국가 안보에 중대한 역할을 할 수 있다는 점을 강조하고 싶다.

먼저 다음 사항을 고려하십시오.

중국 정부는 국가 식량 공급을 확보하기 위해 향후 5년간 '중대한 기간'에 걸쳐 과학기술 및 인력 증강을 특별히 중점적으로 추진하고 있는 분야로 파악하고 있다.

이것을 외부 식량원에 대한 의존도를 감소시킨다고 생각해라. 그리고, 그들의 국내 식량 공급을 늘리기 위해서. 이것은 방어적인 움직임이다.

둘째, 점점 더 많은 해커들이 식자원을 찾고 있다.

포티넷의 FortiGuard Labs의 보안 통찰력 및 글로벌 위협 제휴 책임자인 데릭 맨키는 "현재 사이버 범죄자들이 더 큰 물고기들을 쫓고 있으며 공급망에서 파급 효과가 나타나고 있다"고 말했다. "그것은 생산자 수준으로 내려가고 있고 만약 그들이 효과적으로 목표물을 타격할 수 있다면 소비자를 직접 겨냥하는 것이 아니라 소비자에게 영향을 미칠 것이다. 하지만 그것은 그러한 결과를 가져온다."

러시아는 종종 비난을 받는다. 그러나 중국 해킹조직도 식량과 물류망을 겨냥하고 있다.

국가-국가 행위자들이 미래의 지정학적 분쟁 기간 동안 공급망을 교란함으로써 더 많은 혼란을 야기할 수 있도록 해킹을 통해 중요 인프라의 압박 지점을 시험할 것이라는 우려가 있다. 적국의 식량공급이 그 예다.

그리고 뉴욕 타임즈의 보도에 따르면 다음과 같다.

제프리 A 법무차관은 "중국 정부는 자국민들이 전 세계 컴퓨터 침입과 공격을 할 수 있도록 의도적인 선택을 한 것"이라며 "이러한 행위자들이 P.R.C.에도 도움이 될 것"이라고 말했다. 로젠은 자신이 혐의를 발표한 기자회견에서 중화인민공화국을 언급하며 말했다.

여기서 중요한 점은 공급망이 국가 안보에 매우 중요하다는 것이다. 그리고, 식량 공급은 절대적으로 필수적이다.

이 모든 것이 필요한 만큼 주목을 받지 못하는데, 나는 대부분의 사람들이 전쟁을 비행기, 배, 총, 폭탄, 그리고 아마도 컴퓨터 사이버 공격과 관련이 있다고 생각하기 때문이라고 생각한다. 그러나, 향후의 전쟁은 물류 해킹이나 공급망 공격(즉, 에너지, 물, 식량, 인터넷 등)과 같이 크게 달라질 것으로 보인다.

내가 이전에 지적했듯이 PLTR은 이 모든 것에 있어서 그들의 위치를 분명히 하고 있다.

우리 지도부는 중국 공산당과 협력하는 것이 우리의 문화와 사명에 부합하지 않는다고 본다. 우리는 중국 공산당과 어떠한 판매 기회도 고려하지 않고, 중국에서 우리의 플랫폼을 유치하지 않으며, 우리의 지적 재산을 보호하고, 사생활과 시민 자유 보호에 대한 존중과 방어를 증진하며, 데이터 보안을 증진시키기 위해 중국에서 우리의 플랫폼에 대한 접근에 제한을 가한다.

농업, 2부

나는 "농사"가 식량, 물류, 공급망과 관련되어 있기 때문에 주로 논의해왔다. 그리고 물론 국가 안보. 그러나 나는 PLTR이 두 가지 더 많은 방법으로 농사를 짓고 있다는 것도 본다.

먼저 PLTR은 14개 SPAC에 투자해 씨앗과 '농장'을 심고 있다. 그 기사에는 Wejo, Roivant, Celularity를 포함한 많은 회사들이 있다. 이들 3개사는 2021년 2분기 어닝콜에도 등장한다.

출처: PLTR Q2 실적발표

그들이 하는 일은 다음과 같다.

우리는 이러한 조직을 데이 제로 회사라고 부른다. 우리의 유통의 혁신은 우리가 이러한 조직들이 주조 공장에서 그들의 제품을 만들 때 여러 산업에 걸쳐 협력할 수 있게 해주고 있다.

예를 들어, 생명공학 분야에서 셀룰러리티는 의약품 연구개발과 제조에 대한 우리의 경험을 활용하여 약물 개발을 가속화하고 세포 기반 치료법의 새로운 기준을 세우고 있다.

로이반트는 우리가 사노피, 머크그룹과 같은 제약회사와 N3C와 같은 공중보건 플랫폼이 연합하여 개발 파트너들과 시험 데이터를 통합하고 공유하며 주요 질병 분야를 지원하기 위한 실제 증거 능력을 구축해 온 일을 그린다.

자동차 업계에서는 Wejo가 SaaS 생태계를 구축하고 있으며, OEM, 공급업체, 보험사 등 여러 곳의 사용 사례를 망라하고 있다.

나는 "데이 제로"를 이런 식으로 매우 생각한다. PLTR은 씨앗을 심고 있다. SPAC를 통해 미래에 투자하고 있다. 이 회사들은 작물처럼 성장해야 하기 때문에 이것은 단기적인 놀이가 아니다. 그러나 "농부"로서 PLTR은 미래가 밝도록 지금 그 일을 하고 있으며, 나중에 기회가 있다.

둘째로, 나는 PLTR이 방대한 양의 데이터를 어떻게 활용하고 있는지에 대해 생각한다. 아니, 그들은 "빅 데이터" 회사가 아니며 그들이 직접 이 데이터를 이용하고 있는 것도 아니다. 그들은 특히 개인 및 개인 데이터 소유를 통제하는 데 관심이 없다.

나는 이것을 충분히 강조할 수 없고 그것에 대해 이전에 쓴 적이 있다. PLTR이 "빅 데이터" 회사가 아니라고 말한 내용은 다음과 같다.

우리는 개인 데이터를 수집, 저장 또는 판매하지 않는다. 우리는 개인 데이터를 사용하여 독점적인 AI나 기계 학습 모델을 훈련시켜 다른 고객에게 공유하거나 재판매하지 않는다. 우리는 고객들 간의 데이터 이동을 결코 용이하게 하지 않는다. 단, 그러한 특정 고객들이 서로 계약을 체결한 경우를 제외하곤 말이다.

따라서, 확실히 하기 위해서, 그들은 다른 사람들이 "농장"하고 데이터를 이용하도록 돕고 있다. 그러나 PLTR 자체는 그 사업에 있지 않다. PLTR은 당신을 감시하고 있지는 않지만, 그들의 툴은 강력하고 고객들이 많은 것을 볼 수 있도록 해준다.

PLTR은 데이터 농부들이 더 나은 농사를 지을 수 있도록 하는 도구를 가지고 있는 회사라고 말해야 할 것 같다. 기묘한 개념이지만, 농기구를 농부에게 파는 디어(DE)와 같은 위(wee)비트가 있다. DE는 직접 농사를 짓지도 않고 수확물도 받지 않는다. 내가 여기서 스트레칭을 하고 있다는 것은 알지만, PLTR과 DE 모두 근본적으로 B2B 기업이기 때문에 그것은 우리에게 완전한 동그라미를 가져다 준다.

마무리

PLTR은 적어도 전통적인 의미에서 말 그대로 농업 회사가 아니다. 하지만 그들은 식량 공급, 식품 안전, 식품 물류, 공급망 보안에 초점을 맞춘 세계 주요 기관들과 깊은 관계를 맺고 있다.

COVID는 식품과 공급망에 스포트라이트를 주었다. 음식 인플레이션의 주요 원인은 매우 간단한 물류다. 음식을 출하할 준비가 된 상태에서도 세계 각지로 옮기는 것은 어려웠다. 그래서 배달의 유혹에 따라 가격이 오른다. PLTR은 특히 병목 현상과 로그캠을 분석하기 위해 고유하게 배치되어 있다. 모든 스나푸는 PLTR에게 빛을 발할 기회를 제공한다.

식량 안보도 국가 안보인데, 특히 중국과 다른 여러 나라들과의 긴장이 고조되고 있기 때문이다. PLTR은 이미 장기적 군사계약을 통해 미국 정부의 축복 같은 것을 받고 있다. 그래서, 국가 안보에 영향을 미치는 식량 공급 문제가 있다면, PLTR은 이미 그들의 입장을 고수하고 있다. 즉, "식량 전쟁"에서 PLTR은 좋은 위치에 있다.

마지막으로 PLTR이 SPAC 투자를 통해 약간의 농사를 짓고 있다는 생각을 강화하겠다. 그들은 미래의 성공의 씨앗을 심고 있다. 그것은 행동의 일부를 얻는 것, 즉 언젠가 이익을 얻는 것을 포함한다. 그러나, 그것은 또한 PLTR이 계약을 체결하고 더 많은 출처에서 더 많은 데이터를 보고 있다는 것을 의미한다. 이 데이터는 그들을 더 똑똑하게 만들고 있다.

전에도 이런 말을 한 적이 있는데, 다시 한 번 말할 가치가 있다. PLTR이 하는 일은 수년 전 날씨 채널을 통해 (IBM) 했던 일을 떠올리게 한다.

이제 IBM은 Weather Company의 데이터와 관련 데이터 사이프팅 기술을 임대할 필요 없이 단순히 소유할 수 있고 원하는 것을 할 수 있다. 아마도 그것은 IBM이 관련 기상 예보 서비스뿐만 아니라 정보에 대한 접근성도 판매한다는 것을 의미한다.

PLTR은 SPAC를 통해 고객과 데이터를 구매하고 있다. 장기적으로 상승 가능성을 고려하면 상대적으로 원가가 낮다. 나는 이 '식물 심기'를 좋아한다. 왜냐하면 미래에는 몇 번의 실패가 있더라도 그 이득을 거둘 수 있을 것이기 때문이다. 기억하세요, 그들은 1~2개의 회사가 아니라 우리가 알고 있는 적어도 14개의 SPAC로 이루어진 그룹에 투자하고 있다는 것을.

전체적으로 보아, 나는 PLTR에 대해 여전히 꽤 강세적인 편인데, 특히 향후 3-5년 동안, 나는 이 회사를 평가하기에 적절한 시기라고 생각한다.

이 글은 에 의해 쓰여졌다.

존 로즈따르다

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성장주의 저술가

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공개: I/We는 주식 소유권, 옵션 또는 기타 파생상품을 통해 PLTR, IBM의 주식에서 유익한 장기적 지위를 갖는다. 이 글은 내가 직접 썼는데, 나만의 의견을 표현한 것이다. 나는 그것에 대한 보상을 받지 않을 것이다. 나는 이 기사에서 주식이 언급된 어떤 회사와도 거래 관계가 없다.