2 구매 및 영구 보유에 대한 큰 배당금

2 구매 및 영구 보유에 대한 큰 배당금

2021년 9월 05일 오후 4:00 ETETOWPC65 코멘트42 Likes

요약

• 팀은 개인보다 힘이 세다.
• 소득 포트폴리오를 구축할 때는 반드시 수준 높은 핵심 선수들을 중심으로 팀을 꾸리십시오.
• 오늘 우리는 당신의 핵심 팀에 합류하기 위해 두 명의 강력한 배당금 지급인을 강조한다.
• 이런 아이디어 포트폴리오를 찾으십니까? 고배당 기회 회원들은 우리의 모델 포트폴리오에 독점적으로 접근할 수 있다. 자세한 정보 »

Getty Images를 통한 porcorex/iStock

비욘드 세이빙과 공동 제작

소득 투자자로서 우리는 항상 오늘날 높은 배당금을 지불하고 앞으로도 높은 수준의 현금흐름을 계속 생산할 수 있는 투자를 찾고 있다.

단 한 번의 투자를 선호하고 싶은 충동을 느껴본 적이 있는가? "내 돈을 여기에 다 넣을 거야, 쉽게 이길 거야!"라고 혼자 생각할 수도 있다. 그것은 종종 끔찍한 생각이다, 심지어 챔피언들도 비틀거리고 모든 팀에는 완전한 보완의 선수들이 필요하다.

소득공법의 핵심은 다양화다. 팀은 매우 재능 있는 개인보다 더 강력하다. 소득 흐름을 형성할 때, 한 번의 선택으로 모든 배당이 이루어지기를 바라지 않는다. 당신은 안전과 안전을 제공하기 위해 많은 수입원이 필요하다.

대신에, 당신은 스포츠 매니저가 팀을 만드는 것처럼 당신의 소득 포트폴리오를 구축하는 것에 접근하기를 원한다. 기댈 수 있는 재능 있고 믿을 수 있는 선수들의 핵심부터 시작하고 싶은 것이다. 그런 다음 일단 그 코어를 만들고 나면, 당신은 더 높은 위험/더 높은 보상을 제공하는 몇몇 신인 선수들을 실험할 수 있을 것이다. 신참들이 왔다 갔다 할 것이다. 어떤 사람은 잘 될 것이고, 어떤 사람은 맞지 않는 것으로 판명된다. 핵심 선수들은 변하지 않는다.

오늘날, 우리는 당신의 소득 포트폴리오를 무한정 부채질할 수 있는 당신의 소득 포트폴리오를 위한 두 개의 핵심 플레이어를 살펴본다.

출처: 셔터스톡

선택 #1: WPC - 항복 5.3%

'배당 귀족 명단'은 매년 최소 25년간 배당금을 늘려온 엘리트 투자 그룹이다. 이 엘리트 리스트와 그 구성원들은 배당 성장 투자자들을 위한 "프로볼" 플레이어들이다.

배당금을 지급하고 매년 꾸준히 인상하는 기업이 늘어나는 소득을 제공한다. 배당 귀족은 매력적인데, 왜냐하면 그 회사는 25년이라는 기간 동안 몇 차례 불리한 거시적인 조건에 부딪힐 것이기 때문이다. 그래서 사업모델의 내구성과 배당에 대한 경영진의 의지에 대해 긍정적인 점을 많이 말해주고 있다.

일부 투자자들은 오직 "배당적인 귀족들"만을 살 것이다. 하지만 귀족을 사기에 가장 좋은 때는 언제일까? 하나가 되기 전에. 프로볼 선수를 선발하는 것은 그들이 프로볼러가 되기 전에 실질적으로 더 싸다! 일단 배당 귀족 리스트에 주가가 추가되면 그 인기가 높아져 더 많은 관심을 끌게 된다.

W. P.캐리(WPC)는 '배당 귀족' 지위로 잘 가고 있다. WPC는 1998년 이후 매년, 2001년 이후 분기마다 배당을 늘렸다.

WPC는 '트리플넷' 부동산 리츠로, 재산세, 보험, 유지비 등 부동산 수준의 비용을 임차인이 부담하도록 하는 계약으로 부동산의 다각화된 포트폴리오에 투자한다는 의미다. WPC는 주로 미국(포트폴리오의 62%)과 유럽(36%)에 투자한다.

부동산 수준 비용에 대한 제한된 노출은 인플레이션이 WPC의 비용에 대한 중요한 역풍이 아니라는 것을 의미한다. WPC의 비용의 대부분은 고정되어 있다. 한편, 인플레이션은 WPC 임대료의 61%가 CPI와 연계된 계약상 임대료 인상을 가지고 있어 임대료 증가율을 높인다.

출처: WPC Q1 프레젠테이션

지난 3개월 동안 CPI는 5%를 넘어섰고 인플레이션은 조만간 둔화될 것 같지 않다. WPC는 지난 10년 동안의 임대료보다 훨씬 더 빠르게 상승할 것이며 - 내년에 그리고 만약 인플레이션이 높은 상태를 유지한다면, 다음 해에 임대료가 상당히 상승할 것이다.

WPC가 이미 보유한 부동산에서 내부 성장뿐 아니라 공격적인 인수 속도를 내고 있다. 현재 경영지침은 WPC가 2021년 15억~20억 달러 규모의 신규 부동산을 매입한다는 것이다.

'트리플넷' 임대차 구조의 장점은 임대차 계약 후 집주인의 업무량이 많지 않다는 점이다. WPC는 120억 달러가 훨씬 넘는 1,260개 이상의 부동산 포트폴리오를 가진 188명의 직원을 두고 있다. 비즈니스는 확장성이 매우 뛰어나며, WPC는 기업 수준의 비용을 크게 늘리지 않고도 부동산을 추가할 수 있다.

인플레 환경에 대한 대단한 보유에 대해 말해라. 당신은 부동산이 있는 물리적 자산에 노출되어 있는데, 그것은 대개 인플레이션과 함께 가치가 상승하고, 인플레이션과 직결된 수익이며, 인플레이션의 영향을 받는 비용은 거의 없다.

WPC는 분기마다 배당금을 계속 올려 '배당 귀족' 지위를 달성할 것으로 확신한다. 실제로 이들의 2022년 상승폭은 인플레이션과 공격적인 인수에 힘입어 최근 몇 년간 우리가 보았던 것보다 더 클 것으로 보인다. 투자자들이 새로운 배당 귀족을 보기 위해 줄을 서서 주가를 끌어올리기 시작할 때, 우리는 이미 그것을 들고 있을 것이다.

이것이 바로 인플레이션 환경에서 당신이 갖고 싶은 보유다. 인플레이션과 함께 올라가는 수입과 1차적으로 고정된 비용.

2번 선택: ETO - 수익률 6.7%

이튼 밴스 조세우대 글로벌 배당기회펀드(ETO)가 최근 배당금을 월 0.17992달러로 25% 인상하며 전 실린더에 발포하고 있다. ETO는 배당금보다 이익의 "문제"가 많았다.

CEF는 수익과 자본 이득의 대부분을 주주들에게 분배해야 한다. CEF의 좋은 점 중 하나는 그들이 배당 없이, 그러나 엄청난 자본이익을 가진 투자를 우리의 수입으로 전환한다는 것이다.

ETO의 NAV(Net Asset Value)는 현재 2007년 이후보다 높아져 여전히 상승하고 있다. NAV가 여전히 상승하고 있는 가운데, 우리는 올해 말이나 내년 초에 또 다른 배당금 인상을 보는 것에 놀라지 않을 것이다.

ETO는 적격한 배당금과 장기간의 시세차익으로부터 분배를 창출하려고 하기 때문에 스스로를 비과세라고 부른다. 두 가지 출처 모두 무자격 배당금, 이자, 단기 시세차익보다 낮은 세율로 과세된다는 점에서 비과세 혜택이 있다.

Among ETO's largest investments, you see well-established mega-caps like Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), and Facebook (FB). U.S. companies make up about 60% of its portfolio, with the other 40% in international investments, which also tend to be well-established companies.

이것들은 당신이 일반적으로 소득 포트폴리오에서 볼 수 없는 회사들이다. ETO는 우리가 시장 지수를 종종 견인하는 회사들에게 노출되도록 하여 그들을 세금 혜택을 받는 배당금으로 전환시킨다.

출처: ETO 펀드

ETO는 우리에게 환상적인 다양성과 높은 수익률을 제공한다. 그것은 잘 구축되어 있고, 매우 위험성이 낮은 대형 및 메가캡에 투자한다. 주식 시장은 금융 시스템의 상당한 양의 유동성에 의해 계속해서 상승할 것이고, ETO는 주요 시장 이동자들에게 노출될 것이다.

출처: 셔터스톡

결론

배당주 팀을 구성하는 동안, 당신은 아이를 돌볼 필요는 없지만 기대되는 대로 정확히 할 수 있는 몇몇 파워 플레이어들과 함께 라인업을 쌓아야 한다.

WPC는 배당 귀족이 되기 전에 그것을 살 수 있는 기회다. WPC는 닷컴 붕괴, 금융위기, COVID, 호황 등을 통해 배당금을 지급하고 인상했다. WPC는 COVID 동안 포트폴리오의 품질을 입증했으며, 많은 동료들이 수집률이 90% 미만을 기록했을 때 95% 이상의 임대료를 징수했다. 기대되는 것은 인플레이션으로 인해 10년 만에 최고치에 달할 것이라는 점이다. WPC의 물가연동형 임대업은 강한 뒷바람을 일으킬 것이다. 게다가 WPC는 15억 달러에서 20억 달러의 신규 인수에 속도를 내고 있다. WPC는 그 어느 때보다도 강하며 COVID 이전 최고치에도 못 미친다.

ETO는 세계에서 가장 널리 인정받는 몇몇 회사에 투자한다. ETO는 수익률을 높이기 위해 적은 수준의 레버리지(약 17%)를 사용한다. ETO는 시장지수를 견인하는 주식에서 얻은 자본이익을 투자자들을 위한 큰 소득 흐름으로 전환한다.

이 두 가지 선택을 결합하면 상당한 다양성과 국제적 노출을 얻을 수 있다. 가장 좋은 점은 두 사람 모두 오늘 넉넉한 수익률을 내고 있지만, 두 사람 모두 앞으로 배당금을 더 올릴 가능성이 높다는 점이다. 그것은 명백한 윈-윈이다.

이 두 사람은 당신의 라인업에 추가할 두 명의 배당 파워 플레이어다. 포트폴리오를 한 번에 하나씩 구축하면 소득 흐름을 촉진하는 막을 수 없는 팀이 생길 것이다!

당신이 금융 보안의 자유를 누리는 동안 당신의 팀이 당신에게 돈을 버는 것을 처리하도록 하라. 마이크로 관리하거나 걱정할 것 하나 줄인다. 당신의 전문 헤비히팅 소득 증권 팀이 당신을 위해 뛰어난 수익을 내는 동안 당신은 인생이 제공하는 모든 경험을 즐길 수 있다. 그들은 상사가 일터를 만들거나 부술 수 있다고 말한다. 당신의 포트폴리오에서 당신이 사장이다. 적당한 팀원을 고용하면 절대 후회하지 않을 것이다.

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